Действие фильма разворачивается в XV веке, на закате Византийской империи: в 1453 году турецкие войска берут штурмом Константинополь, и последние представители древней династии оказываются на пороге полного краха. Великий султан Мухаммед II предлагает византийскому императору мирный договор, главное условие которого — брак между ним и дочерью правителя Карменсиной.
