История разворачивается в XIX веке в маленькой фламандской деревне на окраине Антверпена, где 10-летний Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным фландрским бульдогом по кличке Патраш. Мальчик вынужден зарабатывать на жизнь продажей молока на местном рынке, но его главная мечта — рисовать, а талант к живописи проявляется у него с самого детства.
