Действие мультфильма разворачивается в осенних лесах и горах, где уже чувствуется приближение суровой зимы. Маленький птенец Рыжик отстал от своей стаи и не смог улететь на юг вместе с остальными — теперь ему грозит голод и холод, если он не найдет укрытие до наступления морозов. Случай сводит его с куропаткой-отшельником Гайроном, который живет в одиночестве уже много лет, постоянно ворчит и...
