Когда старый японец Такада получает известие, что его сын, с которым он не общается уже много лет, находится в больнице в критическом состоянии, его неожиданно навещает жена умирающего. Она передаёт ему видеокассету с записью прошлогодней поездки мужа в китайскую провинцию Юаннань, где тот занимался съёмками спектаклей традиционной китайской оперы в масках.
Кэн Такакура: фильмы и сериалы
Действие картины начинается в Нью-Йорке, где два опытных полицейских детектива задерживают члена якудза, обвиняемого в жестоком убийстве свидетеля прямо на оживленной улице. По решению суда преступника должны передать японским коллегам для проведения дальнейшего следствия и суда, и копы вместе с задержанным летят в Осаку.