Фильм переносит зрителя в середину XX века, когда Корея находилась под японской оккупацией, а молодой корейский иммигрант Чхве Бэ-даль приезжает в Японию, чтобы заниматься боевыми искусствами. Вместо ожидаемого признания он сталкивается с враждебностью и дискриминацией: традиционные школы не хотят принимать ученика из-за его национальности, а местные мастера относятся к нему с презрением.
