Действие разворачивается в конце XIV века в только что основанном государстве Чосон, на престоле которого правит ван Тхэджо. Вместо ожидаемого наследника — старшего сына Ли Банвона — правитель объявляет своим преемником другого отпрыска, что вызывает недовольство знати и разворачивает открытую борьбу за влияние при дворе.
