Март 1982 года, Пусан, город на подъеме, но пронизанный коррупцией на всех уровнях. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда вместе с напарником находит крупную партию контрабандных наркотиков. Он решает продать находку местному авторитету по прозвищу Хён-бэ, но выясняется, что они являются дальними родственниками — и это открывает перед Ик-хёном...
