Действие сериала разворачивается в Китае на рубеже X и XI веков, в эпоху смены династий и постоянных междоусобиц. Когда Чжу Вэнь вынуждает императора Ай отречься от престола и основывает новую правящую династию Поздний Лян, его путь пересекается с беспомощным мальчиком, которого преследовали за попытку спасти раненых волчат, упавших со скалы.
