Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди делят город с эльфами, орками, кентаврами и другими магическими расами. Несмотря на совместное проживание, между сообществами сохраняется глубокое социальное неравенство: эльфы живут в закрытых районах с пропускным режимом, а орки концентрируются в криминальных кварталах, где местные жители их стесняются и не доверяют.
