Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, в период активного иностранного влияния и национального унижения, когда многие соотечественники считали, что традиционные китайские боевые искусства не могут конкурировать с западными и японскими школами борьбы. Главный герой — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства посвятил жизнь тренировкам и мечтал повторить успех...
