События фильма разворачиваются в Лондонe в первые дни сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу, и над Европой нависла тень надвигающейся катастрофы. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, уже тяжело больной раком горла, эмигрировавший из Австрии после аншлюса, принимает у себя дома молодого писателя Клайва С. Льюиса, который вскоре станет автором знаменитой серии «Хроники Нарнии».
