Действие картины разворачивается в мире древних китайских мифов, где тонкая грань отделяет мир смертных, обитель небесных богов и царство демонических сил. События происходят в эпоху правления династии Шан, когда все местные князья в знак подчинения императору отправляли своих сыновей ко двору, а в отдаленных провинциях периодически вспыхивали опасные мятежи.
