Действие картины разворачивается в 1995 году, главная героиня Джули Дэвис сочиняет и иллюстрирует детские сказки, которые позже оживают на экране в виде популярных радужных мультфильмов. С виду ее жизнь кажется почти сказочной: любящий муж, маленький ребенок, уютный дом, окруженный заботой близких и добрых знакомых, каждый день наполнен простыми радостями материнства и брака.
