Действие картины разворачивается на иранском острове Кешм в 1965 году, когда к старому кладбищу посреди пустыни приезжает оранжевый Шевроле Импала с группой незнакомцев. В заброшенном корабле на территории кладбища они обнаруживают тело политзаключенного, покончившего с собой, а местные жители уверены, что под землей обитает дракон, вызывающий подземные толчки, чтобы принять тело умершего.
