Действие фильма разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи, где после долгого отсутствия возвращаются близнецы Смок и Стэк, пережившие окопные ужасы Первой мировой войны и несколько лет работы гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у местного белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для черных рабочих с ближайших плантаций — место, где они...
