1939 год, глухая провинция США. После того как Стэн Карлайл сжигает все мосты со старой жизнью, он оказывается на пороге бродячего балагана, где зарабатывает на жизнь разнообразными мелкими работами. Там он знакомится с методикой «чтения» мыслей, которую раньше использовал один из популярных артистов труппы, и решает освоить этот номер самостоятельно, видя в нем шанс вырваться из нищеты.
