Уединенная кофейная ферма в глубинке Бразилии, старинный дом с высокими потолками и скрипучими полами, где живут двое осиротевших детей, нуждающиеся в гувернантке и учителе. Лора соглашается на эту работу, надеясь отдохнуть от городской суеты и найти себе спокойное место, но уже в первые дни пребывания в доме она замечает странности: дети ведут себя необъяснимо, часто разговаривают с кем-то...
