Действие разворачивается в Голливуде 1927 года, на пороге полной революции в кинематографе — звук только начинает проникать в студии, и многие ветераны экрана отказываются воспринимать эту новую эру. Главный герой — звезда немого кино Джордж Валентайн, чья карьера держится на выразительной мимике, пластике и умении передавать эмоции без слов.
