Берлин периода Веймарской республики — город ярких контрастов, где на пике популярности находятся варьете и шоу с невероятными артистами, а на горизонте уже заметны первые признаки прихода нацистов к власти. В 1932 году специальное агентство по поиску талантов находит в Восточной Польше молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта, обладающего невероятной физической силой.
