Действие мрачного криминального триллера разворачивается в ночной Сан-Паулу, где американец Россо и его взрослый сын Пол пытаются заработать достаточно денег, чтобы навсегда покинуть Бразилию и начать новую жизнь. Мужчины владеют небольшим ночным клубом, который на поверку оказывается одновременно и борделем, и каждый вечер они сталкиваются с самыми разными посетителями, от мелких преступников...
