История начинается в детстве Билли, когда на его глазах неизвестный в костюме Санта-Клауса убивает его родителей. Травмированное событие оставляет глубокий след в психике мальчика: он слышит голоса, которые подсказывают, что только он может наказывать плохих людей, и единственный подходящий для этого образ — традиционный рождественский костюм.
