Фильм основан на популярной итальянской народной легенде о Бефане — рождественской волшебнице, которая в канун 6 января приходит к детям и оставляет им подарки. Днем главная героиня Паола ведет обычную размеренную жизнь: она работает учительницей в начальной школе, терпеливо объясняет сложные темы ученикам и не подозревает, что ее скрытая сущность скоро станет известна окружающим.
