Действие фильма разворачивается на Балканах, в двух соседних деревнях, жители которых несут на себе тяжесть последствий военных конфликтов XX века. Сюжетная линия охватывает три разных десятилетия, и в каждой из трех временных ветвей зритель видит историю любви, которая сталкивается с непреодолимыми барьерами: старыми обидами, этническими предрассудками и давлением окружающих.
