Молодая монахиня Офелия прибывает в тихий мексиканский городок Сан-Рамон, чтобы помочь местному священнику отцу Виктору разобраться с засильем нечистой силы. Священник уже пытался провести обряд изгнания демона у беременной местной жительницы Сандры: зло намеревалось завладеть нерожденным ребенком женщины, и только что проведенный экзорцизм не дал окончательного результата.
