Советский фильм Марка Захарова, созданный по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон», выходит за рамки простой сказки, сочетая в себе черты комедии, мелодрамы, мюзикла и фэнтези. История разворачивается вокруг волшебника, который уже давно остепенился, женился и занялся хозяйством, но не смог удержаться от того, чтобы не превратить встреченного в лесу медведя в красивого юношу.
