Действие фильма разворачивается в суровой, но невероятно красивой Исландии конца XX века, где серые небеса и холодные ветра создают ощущение изоляции для тех, кто чувствует мир иначе, чем окружающие. Главный герой — молодой человек Пол, талантливый художник и поэт, который влюбляется в девушку из обычной семьи, но её родители категорически против их отношений.
