Действие картины разворачивается в Пятигорске, у подножия знаменитой горы Машук, в жаркое июльское утро 1841 года. Всего два дня назад молодой поэт Михаил Лермонтов и его однополчанин Николай Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, и они готовятся к роковой дуэли, которая решит их судьбу навсегда.
