История разворачивается в мире, где медведи и мыши традиционно не общаются друг с другом: первые считают вторых опасными обитателями подземелья, а вторые видят в медведях кровожадных троллей. Одинокий косолапый медведь по имени Эрнест, который зарабатывает на жизнь исполнением шуток на ярмарках и игрой на музыкальных инструментах, однажды решает приютить у себя маленькую мышь-сиротку...
