Действие фильма разворачивается в Китае 1912–1927 годов, период раздробленности страны после падения монархии, когда маленькие городки управляются либо местными чиновниками, либо главарями вооруженных банд. Главный герой Чжан Мучжи, лидер одной из таких банд, решается на дерзкий шаг — похищает мэра городка Лао Тана и его жену, надеясь выторговать для своих людей выгодные условия сотрудничества...
