Первый фильм из культовой низкобюджетной франшизы про клоуна-убийцу Killjoy, вышедший в 2000 году, сочетает в себе черты слэшеров и фэнтезийного хоррора, играя на популярном страхе перед артистами цирка, скрывающими злые намерения. Действие разворачивается в Бруклине, где главный герой, застенчивый и неуверенный в себе Майкл, годами терпит унижения от окружающих и не имеет ни одного близкого...
