Одна из ранних фантастических комедий Вуди Аллена, снятая в 1973 году, сочетает абсурдный юмор, острую сатиру на общественные процессы и легкое повествование о путешествии во времени. Главный герой — джазовый саксофонист Майлс Монро, закоренелый холостяк и человек с большим количеством недостатков, который в 1973 году попадает на обычную операцию по удалению миндалин.
