Действие сериала разворачивается в древнем королевстве Камелот, где правит король Утер Пендрагон, издавший строжайший указ, запрещающий любую магическую практику под страхом смертной казни. Юный Мерлин, прибывший в столицу из деревни, неожиданно узнает от Великого дракона, заточенного в подземелье дворца, о своем высоком предназначении: его миссия — защищать наследника престола принца Артура...
