Работа итальянского режиссера Паоло Соррентино рассказывает о двух старых друзьях, которые уже полвека делят радости и трудности творческой жизни. Прославленный композитор и дирижер Фредерик отказывается от выступления на официальном приеме в честь дня рождения принца Филиппа, и у него на это есть личная, очень важная причина.
