Действие разворачивается в Средние века на территории Новгородской республики, где служат витязи, защищающие рубежи от внешних угроз и поддерживающие порядок на подконтрольных землях. Главный герой — воевода Белогор, который пережил тяжелые потери: погибли его близкие товарищи по оружию, и теперь он хочет оставить службу, поселиться в небольшом остроге на окраине республики и жить спокойно.
