Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 70-х годов, главный герой — Карлито Бриганте, крупный наркоделец, который только что отбыл пятилетний срок в тюрьме. Вернувшись в испанский квартал к любимой женщине, он твердо решает порвать с криминальным прошлым и начать честную жизнь, но это оказывается куда сложнее, чем он ожидал.
