Нью-Йорк, конец 1970-х: ФБР запускает операцию по проникновению в преступные группировки Бруклина, контролирующие недвижимость, азартные игры и нелегальные поставки в регионе. Агент Джо Пистоне получает новое прикрытие — Донни Браско, мелкий воришка, который ищет покровительства у местных гангстеров.
