Действие фильма разворачивается на улицах Милана, где местные хулиганы дают подростку Карло прозвище Голлум из-за особенностей его речи. Парень вспоминает историю знакомства с двумя необычными людьми, которые навсегда изменили его представление о жизни: Франком, бросившим школу парнем, и Ниной, ставшей матерью в очень юном возрасте.
