В лесах Новой Англии уже много лет ходят слухи о свирепом драконе, который обитает в самых глухих, недоступных для людей чащах. Местные жители, в том числе лесоруб Мистер Мичем, используют эти легенды, чтобы пугать непослушных детей и отгонять их от опасных участков леса. Для его дочери Грейс, которая рисует природу и изучает местные фольклорные предания, все эти истории долго казались просто...
