Действие картины разворачивается в Империи Сун в 1146 году, накануне важных политических переговоров с соседним государством Цзинь. Когда посла чжурчжэней находят убитым, а его секретное письмо с условиями союза бесследно исчезает, у министра Цинь Хуэя появляется всего два часа, чтобы предотвратить международный скандал и возможную войну.
