Действие разворачивается в Японии 1932 года, когда после смерти старого мастера каратэ его ученики вынуждены самостоятельно выбирать путь, по которому будут развивать искусство, которому посвятили годы жизни. Один из них, Тайкан, отказывается от наставлений учителя, который призывал использовать каратэ только для защиты и самосовершенствования.
