Япония 1870-х годов: эпоха радикальных реформ Мэйдзи, когда страна стремительно отказывается от многовековых традиций, чтобы войти в число современных мировых держав. Император нанимает иностранных специалистов, чтобы обучить новую армию европейским методам ведения боя и подавить сопротивление оставшихся самураев, верных старым кодексам.
