Бывший агент ФБР Уилл Грэм, получивший тяжелые ранения при задержании маньяка и ушедший из службы, живет спокойной семейной жизнью с женой и маленьким сыном, пока его не вызывает старый начальник с неожиданной просьбой: в городе появился серийный убийца, который убивает целые семьи во время полнолуния, а пресса окрестила его «Зубной феей» за привычку выбивать жертвам зубы после смерти.
