Стареющий агент ЦРУ Сэм Бодроу, который уже много лет работает на разведку и подумывает о завершении карьеры, и бывший резидент КГБ Николай Бирюков, живущий в США после распада Советского Союза и пытающийся построить новую жизнь, неожиданно оказываются в одной лодке из-за рискованной операции американской разведки.
