Нью-Йорк 1955 года, дождливые осенние улицы, запах мокрого асфальта и дыма от дешёвых сигарет, звуки джаза доносятся из полуподпольных клубов Гарлема. Частный детектив Гарри Эйнджел, привыкший браться за дела, от которых отказываются другие, получает неожиданный заказ: разыскать молодого талантливого музыканта Джонни Фэйворита, который бесследно исчез после возвращения с фронта Второй мировой...
