События разворачиваются на фоне финального этапа Вьетнамской войны, когда юг страны уже не может удержать оборону, а американские войска готовятся к массовой эвакуации. Главный герой — капитан армии Южного Вьетнама, который уже много лет работает на коммунистический Север, проникая в доверие к американским военным и сотрудникам ЦРУ, базирующимся в Сайгоне.
