Дебютный полнометражный фильм Бахтиера Худойназарова, вышедший в 2003 году, строится вокруг необычного путешествия отца и его маленького сына из Москвы в Крым. Дорога оказывается не просто поездкой к морю: герои проходят через леса и поля, сталкиваются с ливнями и холодом, встречают совершенно разных людей — от тех, кто готов поделиться последним, до тех, кто преследует их с ружьём, не желая...
