Действие картины разворачивается в эпоху раздора в древнем Китае, когда честолюбивые военачальники, не останавливаясь ни перед чем, ведут бесконечные междоусобные войны за соседние территории, погружая всю страну в хаос. Центральный герой — молодой воин Сяо Че, который после победы в поединке с одним из шаолиньских мастеров хвастает своим успехом, не задумываясь о последствиях такой...
