История разворачивается сразу в двух локациях, которые становятся полноправными героями сюжета: солнечная Мексика, где мальчик Рефухио впервые встречает артистку цирка Анхелу и получает отказ, и шумный Новый Орлеан, куда он переезжает взрослым, пытаясь построить новую жизнь и забыть старые переживания.
Хуан Мануэль Берналь: фильмы и сериалы
Фильм снят по реальным событиям 1960–1990-х годов, когда в мексиканском городе Чиуауа служитель католической церкви из ордена легионеров Христа Мара Макарро на протяжении десятилетий совершал сексуальные домогательства в отношении подростков, находившихся в подведомственном ему приюте для мальчиков.