Действие фильма разворачивается в 1592 году, когда японские войска вторглись в корейское государство Чосон, быстро захватив ключевые крепости и разгромив правительственную армию. Король Сонджо был вынужден покинуть столицу и отправиться на север за подкреплением к китайскому императору, оставив на престоле 16-летнего принца Кванхэгуна.
