Действие южнокорейского фильма разворачивается в эпоху государства Чосон, когда мир людей тесно переплетается с миром духов, магии и древних пророчеств. Главная реликвия страны — волшебная флейта, способная вызывать дождь, умиротворять народ и защищать государство от бед — оказывается разбита на две части, а её хранители погибают один за другим.
